Alle snakker om AI og mulighetene teknologien gir, men få snakker om hvordan man faktisk implementerer og bruker den i hverdagen. Derfor har jeg laget denne guiden med praktiske tips til hvordan du kan ta i bruk AI i HubSpot. Jeg fokuserer ikke bare på at man kan bruke AI, men når det lønner seg å bruke det.

Tre generelle starttips:

1. Rapporter AI bruk
   I HubSpot kan du nå se rapporter på hvordan AI faktisk brukes i portalen. Dette finner du under Breeze → Dashboards. Her får du innsikt i hvilke funksjoner som benyttes og hvor mye tid dere sparer.
   
   
2. Lagre gode spørringer (prompts): Bruk Breeze Assistent aktivt og stjernemerk gode spørringer. Slik bygger du raskt opp et eget bibliotek med spørsmål du vet fungerer.
   
   
3. Bruk AI på mobilen
   Det finnes en egen Breeze Assistant-app for mobil, slik at du kan hente innsikt, oppsummeringer og svar også når du ikke sitter i HubSpot.
   

10 konkrete AI tips for HubSpot CRM

1. Forberedelser til møter

Bruk HubSpot Breeze Assistent til å få sammendrag av selskaper, kontakter, siste aktiviteter og notater. Ved å kjøre en spørring før møtet, stiller du bedre forberedt. AI kan også komme med forslag til spørsmål du kan stille i ditt kommende møte.

✅Tips: Bruk AI som forberedelse til møtet, men bruk det som føles nyttig for deg og deres relasjon.

2. Innhold og tekster med AI

Bruk AI når du jobber med tekster i HubSpot. AI kan foreslå overskrifter, metabeskrivelse, emnebeskrivelser og tekstforbedringer for:

• Blogginnlegg og landingssider.
• E-postmaler (templates) og direkteoppfølging.
• Markedsføringsmailer

✅ Tips: Bruk AI som første utkast og rediger alltid for tone, fakta og merkevare.

3. Optimaliser e-postsendinger

Ved e-postmarkedsføring kan AI benyttes, eksempelvis når man skal gjøre A/B tester av innhold. AI kan foreslå emnelinjer og innhold for bedre åpning- og klikkrate som du kan teste ut.

✅ Tips: Les alltid gjennom forslagene og test få elementer av gangen for å se hva som fungerer.

4. Sosiale medier

Be AI om konkret teksthjelp til sosiale medier post. Ha emnet klart og noen stikkord om hva du ønsker å formidle. Spør AI om tekstforslag og hva du kan si.

✅ Tips: Husk å les over forslaget og juster innholdet, folk ser om det er AI-genererte tekster. Legg på det menneskelige aspektet.

5.Customer Agent (Kundeservice-agent)

AI kan gi smartere automatiserte svar på det som kommer inn til chat- og kundeservice. Customer Agent er ofte fin å bruke på standard spørsmål og enkle formuleringer.

AI bruker innhold du har tilgjengelig på hjemmesiden,FAQ, interne dokumenter og annen relevant informasjon for å kunne gi svar. Ved å gi AI i HubSpot tilgang til opplysninger kan den bidra til å hjelpe deg effektivt i samtaler.

Du kan enkelt eskalere saken til et menneske basert på trigger som gir en handoff til dere internt.

✅ Tips: Start med et bruksområde (f.eks. support eller booking) og utvid etter hvert. Følg med på svarene og juster innholdet jevnlig.

6. Prospecting Agent

Prospecting Agent i HubSpot kan brukes til å identifisere, prioritere og følge opp potensielle leads mer effektivt. Agenten kan analysere CRM-data, firmainformasjon og tidligere dialog for å forstå hvilke kontakter eller selskaper som er mest relevante å ta kontakt med og når.

AI kan også foreslå personlige åpninger i salgsdialogen og oppfølgingsmailer.

✅ Tips: Bruk Prospecting Agent som støtte i salgsarbeidet, ikke som autopilot.

7. Beskrivelser av workflows, lister og rapporter

AI kan automatisk foreslå beskrivelser for workflows, lister og rapporter. Du slipper å skrive hele beskrivelsen av hva de ulike elementene er og funksjoner. Du sparer tid og det bidrar til at det blir laget en beskrivelse slik at andre kan forstå formålet med den du har opprettet.

✅ Tips: Bruk den AI-genererte beskrivelsen som et utgangspunkt, men legg til dine justeringer.

8. AI støtte for workflows

Beskriv hvilket objekt og hva du ønsker å oppnå så detaljert som mulig. AI-en vil stille kontrollspørsmål, og når dere er enige, bygger den workflowen for deg.

Eksempel på bruk:

• Når noen har fylt ut et skjema skal det opprettes en task internt, eller legge til at det skal gå ut en mail
• Handover mellom avdelinger
• Epost klikk eller åpning skal trigge en oppfølgingsaktivitet
• Deal stage handoff

✅ Tips: Sett alltid klare regler for menneskelig kontroll før en workflow går "live".

9.Lag AI assistent

En AI assistent som dere internt kan bruke for å få hjelp med dagligdagse oppgaver. Assistenter hjelper brukere med å finne informasjon, generere innhold og svare på spørsmål.

Opprette helt nye assistenter som er designet for spesifikke bruksområder i bedriften.

Bestemme hva assistenten skal vite og gjøre, ved å gi den instruksjoner om oppgaver, prosesser og regler.

✅ Tips: Du kan bruke andre AI agenter til inspirasjon

10. Automatiske sammendrag av samtaler og møter

Enten du jobber med salg, support eller prosjektledelse, bruker vi mye tid på å skrive notater etter samtaler og møter. HubSpot AI kan nå transkribere og oppsummere samtaler automatisk. Den trekker ut de viktigste punktene og lager et notat.

✅ Tips: Se gjerne over sammendraget og juster ved behov.

Verdt å vite om bruk av "credits"

Husk at flere av AI-agentene i HubSpot bruker såkalte credits. De aller fleste har 3000 credits inkludert i sin lisens. Du trenger ikke å være redd for uventede kostnader, du vil ikke automatisk overskride grensen og få en høyere faktura. Det er mulig å kjøpe flere credits dersom bruken øker.

Vær oppmerksom på at det ikke er "rollover" på disse creditsene. Du finner oversikt over dine credits under Account and Billing.

Eksempler på forbruk:

• Customer Agent: Bruker 100 credits per samtale.
• Prospecting Agent: Bruker 100 credits for å monitorere eller bearbeide en kontakt.

Her kan du lese mer om detaljene rundt bruk av credits.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan utnytte de inkluderte creditsene dine, eller har du andre spørsmål om AI i HubSpot?

Ta gjerne kontakt med meg på: Anneilen@ytterstadconsulting.no